今日原油交易提醒：美联储放鹰 美元、美债收益

　　  原油市场行情综述

  周三（6月16日）美油跌逾1%，尾盘报收71.66美元/桶，结束了连续四日连涨走势，盘中触及72.99美元，为2018年10月以来的最高水平。EIA报告显示，截至6月11日当周美国原油库存骤降740万桶，在俄克拉荷马美国最大供应枢纽的库存降至215万桶，创2020年3月以来最低，推动油价一度走高。

  受石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+实施减产和需求复苏的推动，布伦特原油价格今年上涨了44%。

  北京时间周四凌晨02:00美联储宣布将基准利率维持在0%-0.25%不变，将超额准备金利率(IOER)从0.1%调整至0.15%。但点阵图显示，到2023年底，美联储将加息两次，FOMC一致通过了此次决议，比之前预测的时间有所提前。美元飙升0.97%，创2020年3月以来最大涨幅。美元的上涨，降低了以美元计价的大宗商品的吸引力。

  日内重点关注初请数据，初请人数可能继续减少，显示劳动力市场温和复苏，但对黄金不利。

  原油价格走势消息面

  1、美联储暗示2023年加息

  周四（6月17日）凌晨美联储6月利率决议宣布维持基金利率于0-0.25%区间不变，承诺继续以每月1200亿美元的速度购买资产，符合市场预期。此外，美联储将超额准备金利率（IOER）从0.1%调整至0.15%。将隔夜逆回购利率由0%调整至0.05%。

  值得留意的是，美联储对于加息预期时间有所提前，上调今年的GDP增速预期及今明后三年的PCE通胀预期并下调失业率前景；但将维持购债步伐直至充分就业和物价稳定目标取得实质性进展；

  点阵图显示到2023年底，美联储将加息两次（50个基点）。其中，7名委员预计在2022年开始加息，今年3月为4名委员。13名委员预计在2023年开始加息，今年3月为7名委员。

  2、沙特：缺乏投资或引发油价的超级周期

  尽管隔夜风险资产在美联储放鹰的情况下饱受摧残，但近期表现强势的油价依旧维持于高位，主要因当前需求正处于加速复苏阶段。不仅如此，在能源转型的大背景下，市场越来越多声音表态勘探领域缺乏新的投资可能会引发全球油价出现新的超级周期。

  周三（6月16日）沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹周三在罗宾汉投资者大会上表示，超级周期可能发生在缺乏投资的情况下，而防止这种超级周期的发生是他的工作。而Castleton公司大宗商品部门CEO表示，随着能源转型，未来油价波动可能会非常剧烈，从35美元/桶到130美元/桶都有可能。并表示石油资本支出削减已经加速，不会在新冠肺炎疫情后恢复，而随着能源转型加快，石油供应下降的速度将快于石油需求上升的速度。

  3、伊朗或延长核监督协议以为谈判争取时间

  目前伊朗核协议方面并未看到明显进展，周三（6月16日）伊朗表示，可能会与国际原子能机构(IAEA)延长一项关键性的核监督协议，进而为主要国家在德黑兰和华盛顿之间进行斡旋，进而重启2015年核协议争取更多时间。此外，伊朗总统鲁哈尼的幕僚长Mahmoud Vaezi表示，他希望未来几周谈判会传出好消息，重申各方已经商定了“许多重要的经济问题”，但并未提供细节。

  值得留意的是，目前伊朗总统大选即将举行，据伊朗官方通讯社伊通社当地时间16日报道，伊朗第十三届总统选举将于18日举行，16日当天，有三位候选人先后宣布退出竞选。尽管选举结果不太可能改变核谈判的进程，但同时意味伊核谈判很可能能延后至大选后才能达成共识，目前市场预计伊核协议将于8月份达成协议，而伊朗方面或将额外的100万桶/日的原油增量在四季度投放至市场。需留意的是，随着全球原油需求加速复苏，届时伊朗原油出口的增加对油价的影响料将大大降低。

  原油价格技术面分析

  周四（6月17日）亚盘，WTI油价下跌0.94%，位于女71.47附近。美国政府报告显示上周国内原油库存下降，在俄克拉荷马美国最大供应枢纽的库存降至2020年3月以来最低，推动油价一度上涨了1.2%。美联储鹰派的加息前景并没有给多头带来致命打击，目前基本面利好的格局并没有太多变化，油价有望调整后继续上涨。

 

　　   技术上，周线图显示，WTI原油维持于72.0下方整固，总体正处于升势的强延伸阶段，未见明显转势信号。但需留意的是，尽管油价处于加速上升通道内，但在连续大幅上涨后目前已经逼近关键时间窗口，暗示短期存在一定回调需求，下方可关注68.0美元水平。但就中期而言，油价关键阻力位于75.0-78.0美元区域，预计油价后市进一步上行空间有限，投资者需警惕油价波动性扩大的风险。

　　   2021年6月17日外汇市场交易提示

  15:30 瑞士央行公布利率决议，并召开记者会 影响力★★★★

  17:00 欧元区5月CPI数据 影响力★★★

  20:30 美国截至6月12日当周初请失业金人数 影响力★★★★

  待定 欧佩克联合技术委员会（JTC）举行会议 影响力★★★

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