世茂集团已拟备一份债权人支持协议

　　世茂集团发布公告，公司及其顾问一直与其相关方就其境外债务建议重组进行对话，以努力达成公平对待其所有相关方的解决方案。境外债务包括公司、 Shimao Property Holdings Limited及世茂投资控股有限公司的债务。

　　经考虑现行市况以及公司的预测现金流，并经与境外债权人进行广泛的讨论后，公司已拟备一份债权人支持协议，以供包括持有境外债务本金实益权益并支持重组方案的人士与公司签订，预期各参与债权人将：

　　 尽一切商业上合理的努力，以支持、促进、实施或以其他方式落实重组方案;及

　　 于协议安排记录日期就其持有相关境外债务实益权益未偿还本金总额投票赞成重组方案。

　　公司已就境外债务制订重组方案，详情载于随附于债权人支持协议的条款书。

　　预期重组方案将透过香港的协议安排及/或可能需要落实重组方案的任何司法权区的其他同等程序实施。

　　根据重组方案，公司寻求重组：

　　 计划债权人于协议安排记录日期持有的境外债务未偿还本金额;及

　　 截至重组生效日期按境外债务塬利率计算的所有应计及未付利息。

　　根据重组方案，于协议安排记录日期持有境外债务本金实益权益的人士将按照条款书所载计划债权人选择方案获四个选项。

　　考虑到中国房地产市场的预期状况及公司的现金流量状况，公司相信重组方案是一个合理且现实的境外债务妥协解决方案。公司认为，落实重组方案将让公司全面改善其资本架构，使公司能够更好地管理其业务，并为其相关方带来长期价值。