智通港股解盘 A股补涨增量继续推升港股 需要警惕进攻拉法

　　当地时间6日，以色列军方表示，他们正在从拉法东部撤离大约10万人。报道称，以军预计将对加沙南部城市拉法展开地面进攻。世界卫生组织表示，目前约有120万人在拉法避难。此前，以色列方面已多次表示将进攻拉法。如果拉法正式开打，对股市的影响不容小觑，今天黄金股已经在开始异动。

　　高盛在5月2号的报告中指出，自2022年中以来，全球央行黄金购买量增加了三倍，达到每季度约1000万盎司。而这一增长主要由新兴市场央行推动，中国、波兰、土耳其、新加坡、印度和卡塔尔等六个新兴市场央行是购金主力。中国黄金国际、招金矿业今天有资金在抢先手。

　　马士基：红海局势的影响正在扩大，估计第二季度整个行业从远东到北欧和地中海市场的运力将损失15-20%。中远海能24Q1扣非业绩大幅增长，今天大涨6个点。

　　随着人工智能推动用电量激增，未来仅靠可再生能源可能难以满足社会用电需求。据富国银行称，到2030年，仅人工智能数据中心就有望在美国增加约323太瓦时的电力需求。对比来看，纽约市目前每年的用电量为48太瓦时。

　　华尔街银行高盛预计，到2030年，数据中心将占美国总用电量的8%。包括亚马逊、谷歌、微软和Meta在内的公司已经承诺用可再生能源为他们的数据中心供电，以减少碳排放。根据Rystad的说法，激增的电力负荷将需要一种能源来填补缺口，并在可再生能源发电不足的情况下满足激增的需求。行业认为天然气将成为首选。高盛今年4月发布的报告显示，为满足人工智能和数据中心带来的电力需求增长，天然气预计将占到增量的60%，而可再生能源将占到剩余的40%。

　　另外，天然气涨价也是其中重要因素。主要品种：华润燃气、昆仑能源。

　　中联重科：Q1海外营收同比高增 海外业务增长强劲

　　第一季度公司实现营收为117.73亿元，同比增长12.93%，环比增长1.84%;归母净利润为9.16 亿元，同比增长13.06%，环比增长40.69%。毛利率为28.65%，同比提升2.26pct，环比提升1.79pct。

　　点评：公司业绩增速亮眼，毛利将进一步改善，主要因为高利润出口业务的销售份额增加，导致今明两年的每股盈利预测增长36%及22%。公司今年第一季海外表现强劲，抵销了中国销售的疲软。2024Q1公司海外营收为57.03亿元，同比增长52.85%，营收占比约为48.44%%，境外收入当中出口收入同比增长60.95%。公司在今年初取得强劲的出口新订单，超过50亿元人民币，相对于去年首季为33亿元人民币，为其今年上半年收入带来稳健的基础。中联重科的挖掘机业务在国内已实现约300亿元人民币的销售额，占据约4%的市场份额。今年，矿机业务国内销售额约为5亿元，但计划在明年实现约200%的增长，预计达到17-18亿元。而农机业务方面，今年国内销售额为12亿元，明年的销售目标设定在40亿元以上，同样预设了约200%的增长速度。中联重科的海外出口业务主要聚焦于“一带一路”沿线%,中东、俄语区及东南亚地区的出口额占比更是高达70%以上，其中中东地区增速最快且市场规模最大。中东、东南亚、美洲和非洲等地的需求畅旺，将支持其拓展海外市场。