天风证券：华为纯血鸿蒙呼之欲出 生态伙伴将迎多重成长机遇

　　天风证券发布研究报告称，华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出；鸿蒙盘古将首次联袂亮相，推动AI+OS融合；鸿蒙作为中国第二大操作系统，生态伙伴将迎多重成长机遇。建议关注：1)软件开发/服务：软通动力、九联科技、中软国际、中科创达、润和软件；2)硬件：神州数码、烽火通信、芯海科技、拓维信息。

　　华为2024年“一号工程”，纯血鸿蒙呼之欲出

　　根据数智前线，华为预计将在开发者大会推出HarmonyOSNEXTBeta版系统，正式版本将在2024Q4与Mate70系列一同推出，届时将不再兼容安卓。在此背景下，鸿蒙原生应用生态的打造已成华为2024年的“一号工程”。华为投入大量资源，通过对大厂驻场、资源互换、开展培训等加速原生开发AI能够提升App的留存、活跃度，有望形成“AI赋能-原生应用开发-鸿蒙生态繁荣”的闭环。如可跨应用执行操作、用户定制化等；实现大模型、手机、PC与端侧设备的交互，有望带动消费者换机需求及相关IOT设备销售。

　　鸿蒙：中国第二大操作系统，生态伙伴将迎多重成长机遇

　　鸿蒙OS方面：随着原生生态建设，鸿蒙开发人才需求激增。最终实现50万+鸿蒙原生应用，叠加物联网应用，有望驱动鸿蒙开发和应用迁移等需求。

　　开源鸿蒙OS：开源鸿蒙生态伙伴的商业发行版OS主要面向行业领域，通过license授权、软硬一体化产品等实现商业发行版变现。