研报掘金丨中邮证券：予中稀有色“买入”评级，稀土价格上涨带动业绩改善

　　中邮证券研报指出，中稀有色2025年实现归母净利润/扣非归母净利润1.28/1.59亿元，同比扭亏为盈；2026Q1实现扣非归母净利润1.73亿元，同比+283.88%。稀土价格上涨带动业绩改善，大宝山投资收益显著增长。横向整合稀土、钨、铜等资源，纵向延伸稀土深加工产业链。公司资源板块多点布局成长可期，稀土分离与磁材板块经营向好，实现扭亏/减亏。考虑到公司作为广东省稀土龙头，稀土矿、分离产能有序扩张，叠加大宝山铜矿盈利扩张、红岭钨矿投产，预计公司2026/2027/2028年实现归母净利润分别为5.75/6.87/7.51亿元，分别同比增长350.52%/19.5%/9.38%，对应EPS分别为1.71/2.04/2.23元。以2026年6月17日收盘价为基准，2026-2028年对应PE分别为61.89/51.79/47.35倍。给予公司“买入”评级。

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