万宗昂：科技线拐点与影响

　　万宗昂分析，我们之前讲过这一轮科技是全球共振的板块，当外围市场的科技信心普涨时，我们的国内的科技性也会同步跟随。那么当外围科技出现连续的回调时，那么同样我们的科技也会同啊进行一个同步的回调，这样的一个循环状态是没有改变的。那么昨天所说的科技线对非科技线的虹吸的状态是结束了的，也就是说科技和非科技不再是对立的两个板块，而是进行了一个同步，啊类似于一种同步跟随的一种板块，就是一个一让科技线承压的时候，我们的非科技线大部分的情况也是承压的。我当我科技线开始涨的时候，我的非科技线也会有一些题材会冒头，他们不再是对立的两个板块。那我们来看一下科技回调是如何对其他的方向造成影响的。当科技进行回调的时候，我们的一个全市场啊基本上也是一个承压的状态，之前说过科技是绝对主线的一个地位，所以大部分的资金都在扎堆在这里面，当它出现回调的时候，其他的方向其实是还没有足够的题材和容量去接力这一个方向，所以大部分的时候是市场的一个承压的状态，那么会有少部分的资金往非科技里面去布局，那么有两个非科技里面有两个方向啊两个大的方向，第一个是绝对低位的一个方向，比如说保险，比如说一样，这里重点提下医药，医药今天的一个爆发其实是偏短期的，啊持续性还是存疑的，需要再多观察两天。第二个就是往有业绩方向的品种去布局，一个是券商昨天谈过，啊券商其实今天出现回调哪怕明天出现回调，其实也不用太大担心，因为它的市场成交量在3万稳定在3万亿的上方。对于券商来说，今年的业绩来说，它明年我们在公布在看到的时候，其实业绩是还是很很好的。

　　第二个就是部分的化工品种，啊这两个都属于dpe相对PE估值较低，但是它业绩啊还是比较明显比较明朗的两个方向，所以今天这一个同步的回调，其实对于医药来说还是偏短期一点的，如果他一个反弹，那么对于他们两个来说，他们的持续性可能会更好一点。另外再说一个独立的板块，那就是锂电方向，因为它有一个自己自身的一个独立出海的一个概念，所以他今年业绩如果体验到年报或者是明年我们再看3月份再看的时候，其实他今年业绩应该也是很不错的，啊这是一个独立业的板块，跟科技做一个并列并列的方向。那么刚才说了对其他方向影响，那么科技它自身本身的影响，当科技下调的时候，我们就特别要留意啊7月中报的一个公布情况，今天的主题就是说的是中报预披露，因为我们在4月的时候就已经知道了，市场对于一个年报一季报的一个炒作路径，那么现在是6月底临近7月也会有一个中报的一个路径，那么7月中报公布的时候，我们就重点就要看业绩线了，这里我可以大胆的说一下，就是大概只有20%就是20%的科技型选手，比如说CPU存储PCB方向，它的业绩还是订单是符合预期的，也就是说绝大多数在业绩公报的时候是有一波兑现的，所以我们这边需要优中选优，看有业绩有支撑有订单的方向。那么这一轮科技的持续性短期啊就是这一段时间，它的持续性的拐点就是6月底啊6月底这样一个持续性，那么长期来看，其实它的一个持续性还是没有结束的，尤其是那些订单落地的方向，即使这一点这一周出现连续的回调，但也不用担心现在目前的一个科技线的一个位置大概就在这个附近，在一个回调震荡的一个区间附近。所以不用太大担心，我说的是有业绩有订单落能落地的公司。

　　大家如果要看的话，就看我们往期提到过啊提到过的一些板块和方向。那么最后答疑一下有色方向，因为有色方向今天的调整力度也是挺大的，其实不光有色，包括大宗商品，包括黄金啊这一段时间，那么它主要跟美联储议息会议有关系，那么之前已经说过，其实最大的一个把刀就是加息啊加息，之前说的是在明年会有一次加息，但是这个预期已经把它提前到年内了，就是今年年底前会不会有一次加息，这一个是存疑的，存疑的话今天市场其实就同步的调整，呢就跟这一个是有关系的，但是可以明确告诉你，短期超跌后是有一定的反弹的，特别是稀土方向的层面连续的调整之后是有个超跌反弹的。

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