大行评级｜瑞银：哈尔滨电气盈喜大胜市场预期，评级“买入”

　　瑞银发表报告指，哈尔滨电气盈喜大胜市场预期，上半年净利润17亿元，同比增长62%，单半年已达全年预测约50%，预期将带动市场上调对其2026年全年盈利预测，加上8月潜在纳入港股通作为额外的重估催化剂，目前是入市时点，评级“买入”，目标价45港元。该行维持对该股正面看法，理由是公司正进入结构性盈利与ROE上行周期，且此周期正于今年上半年加速，主要支撑因素包括核电资本支出上升及多年订单能见度提升；在火电/水电/燃气轮机复苏中具强势定位，毛利率改善也确认低毛利的煤电订单已基本消化完毕；整体毛利率及股息支付比率持续优化。

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