燃爆！长鑫登基，暴涨465%碾压工行！小盘指增冲锋，5200股满堂红！

　　今天A股，彻底燃爆！5200只个股上涨，成交放量至2.09万亿，沪指涨1.15%，创业板大涨3.16%，普涨格局拉满。港股那边同步回暖，恒指涨0.98%重回25000，恒生科技涨1.57%。

　　最炸裂的当属长鑫科技。科创板上市首日暴涨465%，成交额超1400亿，打破A股个股单日成交历史纪录，盘中市值一度超越工商银行，新晋A股“一哥”。这不仅是半导体的狂欢，更是对整个国产替代产业链的情绪核爆。

　　中证2000增强ETF涨3.72%，中证1000增强ETF涨3.37%，两只ETF均获长鑫科技配售中签，超额收益显著。7月中小盘跌得最狠，中证1000跌超20%，但宽基ETF逆势净流入超1500亿，越跌越买。中报预告显示中证2000盈利增速52%，远超沪深300的8%，小盘反弹不是瞎炒，业绩还是变好了。

　　宁王炸裂。宁德时代半年报净利433亿，日赚2.4亿，储能业务暴增87.5%，抛出200-400亿回购方案刷新A股纪录。

　　软件ETF涨3.05%，医疗器械ETF涨3.03%，脑机接口重大突破，美国公司获批销售视网膜芯片，患者“重见光明”有戏了。创业板人工智能ETF涨2.74%，Anthropic推低价大模型、OpenAI上线智能体，企业级AI加速落地。机器人ETF涨2.74%，智元创新启动赴港上市，宇树发布轻量化机器狗，18公斤可载人行走。半导体设备ETF涨2.69%，长鑫上市+三星博通2000亿合作+SK英伟达7500亿协议，存储产业链彻底沸腾。

　　中证红利ETF微涨0.46%，800现金流ETF涨0.10%，港股红利低波ETF收平。普涨格局下防御资产明显逊色，资金从“苟着”一键切回“进攻”，这就是牛市的节奏。

　　光大证券说短期区间震荡，中长期关注硬科技、出口链、资源品三条景气主线，震荡期间可配红利。中信建投说AI中长期逻辑没坏，Kimi K3重塑性价比叙事，谷歌逆势上修资本开支，算力供需错配还在，短期等海外去杠杆出清后再加仓科技，优先上游材料设备、国产算力等业绩确定性强的方向。

　　短期小盘修复动能仍在，毕竟前面跌的不少；新能源靠宁王业绩+回购+排产满满撑腰；科技看长鑫上市后的情绪扩散；红利短期让位，中长期配置价值仍在。长鑫引爆的情绪还能飞一会儿，但别太上头。