中国恒大：公司与债权人特别小组成员签订三份重组支持协议

　　4月3日晚间，中国恒大签订了三份重组支持协议， 即“A组重组支持协议”、“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。

　　具体来看，恒大拟通过在开曼群岛、香港或其他适用的司法管辖区的协议安排进行拟议重组。恒大协议安排下将会有两组债务，即“A组”和“C组”：A组债务包括10笔美元优先担保票据、1笔港元可转换债券和1项私募贷款；C组债务包括私募债、回购义务及公司就若干境外及境内债务提供的担保。

　　另外，A组债权人及C组债权人均可从恒大协议安排下的两个协议安排对价方案中作出选择，即“方案1”及“方案2”。

　　在方案2下，债权人可以选择将其可获偿金额转换为：由中国恒大发行的期限为5至9年的新票据；由以下权利及工具组成的组合：中国恒大发行的可兑换恒大物业服务集团有限公司股份的强制可交换债券、中国恒大发行的可兑换中国恒大新能源汽车集团有限公司股份的强制可交换债券、中国恒大发行的强制可转换债券及中国恒大发行的证券挂钩票据；或“A2/C2票据”和“A2/C2组合”两者的组合。

　　根据重组方案，景程协议安排下的债权人简称为“景程债权人”，包括“现有景程票据”的持有人，其中包括由景程发行的4笔以美元计价的优先票据。根据拟议的景程协议安排，每一景程债权人将按其权利所对应按比例获配发由景程发行的本金总额为65亿美元的新票据。

　　天基协议安排下的债权人简称为“天基债权人”。根据拟议的天基协议安排，每一天基债权人将按其权利所对应按比例获配发由天基发行的本金总额为8亿美元的新票据。