A股交易必读：慢牛中的大震荡产生 趋势不变节

　　   今日热门题材一览：

　　   1、六部门大力推动工业软件发展

　　   工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。

　　   截至2020年底，我国工业软件实现产值1974亿元，同比增长11.2%。机构指出，新的技术浪潮已经来临，当前的前沿技术，包括5G，人工智能、云计算、大数据等，从技术角度上看已经趋于成熟，同时我国工业发展迅速，在部分领域已经领先全球，无论从技术角度还是工业发展上看，我国工业软件、工业互联网的发展已经具备了良好的基础条件。

　　   A股上市公司中，宝信软件（600845）拥有完整的工业软件和城市智能化领域的解决方案，已推出自研的xIn3Plat工业互联网平台。中望软件（688083）主要从事CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件的研发，掌握了CAD软件领域的核心技术。

　　   2、明年产能已被客户预订一空 半导体巨头表示毛利率将快速提升

　　   晶圆代工厂力积电日前召开股东大会，董事长黄崇仁表示，明年产能已被客户预订一空，一片都不剩，存储芯片与逻辑IC的产能极缺，随着晶圆代工价格不断上升，公司毛利率也将快速提升，预期在不久的未来赶超世界先进。

　　   目前8英寸晶圆代工厂的部份产品跟去年下半年相比已经涨价30%-40%。随着全球疫情持续延烧，许多厂商受到停工影响，导致半导体下游客户相继取消订单，芯片库存处在低档，再加上5G、AI等新兴应用推升芯片需求，让半导体业面临供需失衡情形机构指出，半导体板块高景气度将继续维持，全球芯片市场供需失衡的情况可能会持续到2022年，涨价趋势或将进一步蔓延，相关设备、材料、晶圆供应商等供应链也会受惠。

　　   公司方面，民德电子（300656）表示，控股的功率半导体设计企业广微集成目前在手订单远超产能，核心产品MOS场效应二极管（MFER）目前产能约8000片晶圆（6英寸）/月，2021年三季度计划达到15000片晶圆（6英寸）/月。智光电气（002169）参股公司粤芯半导体是粤港澳大湾区目前唯一进入量产的12英寸晶圆制造企业，一期项目于2020年12月如期实现满产运营。

　　   3、理想汽车6月交付7713辆 同比增长320.6%

　　   理想汽车公布6月交付数据显示，理想汽车6月交付7713辆理想ONE，同比2020年6月增长320.6%，环比2021年5月增长78.4%，创单月交付量新纪录。与此同时，理想汽车6月新增订单量超过1万，创下历史新高。

　　   今年1-5月，新能源乘用车批发销量为85.7万辆，同比增长253.3%；基于良好的销售市场，乘联会已将年度新能源汽车销量预测调高到了240万辆。机构指出，相较于传统燃油车，电动车没有底盘，发动机及变速箱传统“三大件”的技术限制，造车门槛相对较低，除了传统车企和造车新势力，手机及电器制造商纷纷入局，后面看电动汽车品类将百花齐放，品类数超手机是大概率事件，新能源产业链中长期有望复制“苹果产业链奇迹”。

　　   相关上市公司中，常熟汽饰（603035）为国内乘用车内饰行业主要供应商之一 公司是特斯拉、蔚来、理想等新能源车的零部件供应商。德赛西威（002920）基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。

　　   4、锂电旺季临近 钴价6月中旬起连续上涨

　　   三季度消费锂电旺季临近，叠加钴原料进口量下滑，6月钴市行情一改前期疲软走势，自6月中旬起钴价连续上涨。截止6月30日钴价365000元/吨，较6月17日钴价342666.66元/吨上涨，涨幅6.52%。

　　   机构指出，钴需求将长期受益于新能源汽车持续放量、3C 终端设备单机带电量持续上升等因素，而钴供应受限于矿山品位下降、手抓矿管理趋严，造成供给增速低于需求增长，因此钴行业供需格局料将进一步优化，钴价中枢将随之上移。2021-2022年钴行业或将维持紧平衡，2023年钴行业则有望转为供不应求。且本轮钴牛市主要受真实需求驱动，较上一轮钴价上涨行情更健康，持续性或更佳。

　　   A股上市公司中，寒锐钴业（300618）截至2020年底，公司产品的产能分别为3000吨钴粉、5000吨氢氧化钴。洛阳钼业（603993）为全球第二大钴生产商，公司于2020年12月收购刚果（金）Kisanfu铜钴矿后，钴资源量从248.73万吨升至558.98万吨。

　　   宏观新闻：

　　   1、国务院办公厅发布意见提出：对闲置和低效利用的商业办公、旅馆、厂房等非居住存量房屋，经城市人民政府同意，在符合规划原则、权属不变等前提下，允许改建为保障性租赁住房。

　　   2、7月3日，国务委员兼外交部长王毅在被问及“中美高层今年会不会有接触”时表示，“我们当然希望恢复对话”，“但这要看美国有没有诚意”。目前中方最重要的是继续办好自己的事。

　　   3、美国6月非农就业人数增加85万人，大于预期。预估为增加72万人，前值为增加55.9万人。美国6月失业率为5.9%，预估为5.6%，前值为5.8%。

　　   4、国际评级机构穆迪最新报告显示，一季度中国广义影子银行资产减少约5400亿元，至58.7万亿元。同时，影子银行资产占名义GDP的比例从2020年底的58.3%降至55.4%，创8年来最低水平。

　　   行业新闻：

　　   1、市场监管总局公开征求意见提出，电子商务平台经营者利用大数据分析、算法等技术手段，对同一商品或服务在同等交易条件下设置不同价格的，给予警告，可以并处上一年度销售总额1‰以上5‰以下的罚款。

　　   2、发改委印发通知提出，到2025年，长三角地区干线万公里，其中高速铁路约8000公里，骨干通道能力全面提升，对外构成以上海、南京、杭州、合肥、宁波为枢纽节点的放射状铁路网络。

　　   3、工信部等六部门发布意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。加大基础零部件、高端仪器设备、集成电路、网络安全等领域关键核心技术、产品、装备攻关和示范应用。

　　   4、从四川省教育厅获悉，四川省教育厅等四部门近日联合下发通知提出，严禁强制学生购买平板电脑或教育。

　　   5、国家网信办发布报告称，“十四五”时期要加快培育信息技术产业生态，支持网信企业发展壮大，推动数字技术成果转化应用，打造具有国际竞争力的数字产业集群。

　　   6、据“华为计算”微信公众号消息，近日，国际超算大会发布最新一期IO500排行榜，基于昇腾AI基础软硬件的“鹏城云脑II”再次刷新世界纪录，其中，全系统输入输出性能得分是排名第二的近20倍。

　　   7、多位行业优秀基金经理认为，下半年市场大概率将继续震荡，没有单边大幅度的牛市或者是单边大幅度的熊市的基础。对于下半年的投资主线，基金继续聚焦科技股，芯片、新能源等强势科技股，特别对于新能源车上游行业关注度较高。

　　   8、二季度证券基金行业首席经济学家例会近日召开，会议认为，目前大宗商品价格走势较前期有所缓和，商品供应的基本面情况正在逐渐好转，但海外流动性变化等因素仍造成一定不确定性，不同大宗品种的走势可能趋于分化。

　　   9、农业农村部上周五发布的数据显示，上周，每公斤生猪价格15.58元，环比涨13.2%。

　　   10、贝壳研究院数据显示，6月份，贝壳研究院监测的72城主流首套房贷利率为5.52%，二套利率为5.77%，比5月分别上浮5个、4个基点。

　　   公司新闻 ：

　　   1、网信中国发布关于下架“滴滴出行”App的通报，通报称，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。

　　   2、据消息人士透露，闻泰科技子公司安世半导体将以约人民币5.64亿元收购英国最大的芯片制造商。

　　   3、富满电子披露半年度业绩预告，预计净利润3亿元–3.3亿元，同比增长超11倍。

　　   4、中微公司公布定增情况报告书，募资总额82.1亿元，大基金二期获配25亿元。

　　   5、广誉远公告，控股股东东盛集团通过大宗交易方式减持其所持有公司1.66%股份。

　　   6、格力电器公告，截至6月30日累计斥资31.75亿元回购约1%股份。

　　   7、华宇软件公告，公司预盈1.9亿元–2亿元，同比增长1040%–1100%。

　　   8、腾达建设公告，中标7.24亿元的地铁土建施工项目。