碧桂园：折价配售8.7亿股新股，融资27.91亿港元

　　配售价格较7月26日联交所所报每股股份收市价3.72港元折让约12.63%；相对于截至最后交易日止最后连续五个交易日联交所所报每股股份平均收市价3.34港元折让约2.69%；较截至最后交易日止最后连续十个交易日联交所所报每股股份平均收市价3.42港元折让约4.97%。

　　该笔融资所得款项：部分回购面值总额为3.06亿美元的于2022年7月到期的4.75%优先票据及2023年1月到期的4.75%优先票据；2.09亿美元等值本金的本公司境外债项还款；及2.55亿美元等值的本公司现有境外债项的利息及票息支出。

　　对于配售，碧桂园表示，近期行业销售回暖，公司了解一些基本面基金以及长期跟踪公司的投资人以及现有股东一直密切留意公司的最新发展。因此，本次募资最终簿记获得多倍覆盖，发行股数从8.4亿股增发至8.7亿股。