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中国神华：资源整合后储量产量双升，目标价47.58元
时间：2025-12-22 16:38 阅读：
中国神华资源整合推进，资产注入未拖累EPS收购完成后，中国神华煤炭可采储量从174.5亿吨提至345.0亿吨，增长97.7%；煤炭产量从3.27亿吨提至5.12亿吨，增长56.6%；可采年限从53年提至67年。收购后EPS未下降，高比例分红有望持续。虽资产负债率有所增长，但仍处健康水平。截至2025年7月31日，将从25.1%提至43.6%。不考虑本次资产重组，预计2025 - 2027年每股收益分别为2.66、2.83、2.92元。根据DDM估值模型，给予目标价47.58元，维持“增持”评级。
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