九大云厂商加码资本支出 AI服务器出货量预期增长

　　明确全年资本开支同比显著上行，下半年加速超级算力节点布局，加大国产AI芯片适配与规模化应用，重点扩充适配政企AI服务、云端智能体的推理算力集群。持续加码自有智算中心建设，持续支撑文心大模型迭代，同时扩大对外算力租赁服务所需的训练、推理服务器储备。

　　、阿里巴巴、的合计资本支出将年增逾80%，以字节跳动投入力度最大。展望2027年，集邦咨询预估九大云厂商总资本支出规模将扩大至1.3万亿美元左右，年增率收敛至近50%。

　　业内普遍认为，云厂商资本开支高增、AI服务器出货预期上调，将自上而下传导至整条算力硬件产业链。上游GPU、高速内存、光模块、高速连接器，中游服务器ODM、机箱电源、液冷温控等细分赛道，将持续收获确定性订单增量。

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