中国石油股份：天然气业务亮眼 目标价 8.07 港元

　　第一上海研报指出，中国石油股份天然气业务增长快速，业绩分红创同期新高，中期股息为 0.22 元/股，现金分红比例达 45%。24 年上半年，因原油平均价格上升及国内天然气业务量价齐升，公司收入和利润增长。公司积极降低国际采购成本，下半年随着采暖用气高峰、LNG 重卡销售旺盛、工业用气持续增长，天然气业务将持续增长。该行给予公司 2024 年 8 倍 PE 估值，目标价 8.07 港元，较现价有 36.1%上涨空间，给予“买入”评级。