A股午评：沪指涨0.36%重回3500点创指翻绿，硅能源、光伏强势！3100股下跌，成交9344亿缩量347亿；机构解读

　　市场消息显示，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。对此，多家硅片厂商人士向证实，在9日下午上调了硅片报价，而且是一线及二三线企业普遍上调。另据中国有色金属工业协会硅业分会发布的数据，本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。

　　北方稀土、九菱科技、中科磁业、中国稀土等多股上涨。

　　消息面上，稀土龙头业绩大幅超预期。7月9日A股收盘后，北方稀土公告称，预计2025年上半年净利润为9亿元至9.6亿元，同比大幅增长1882.54%至2014.71%。公告显示，业绩预增主要原因包括全力保障原料产品供应，深化营销模式创新，强化营销运作，冶炼分离、稀土金属、稀土功能材料、永磁电机等主要产品产销量同比实现不同幅度增长。有分析指出，今年以来，稀土行业受到政策引导行业规范、进口矿趋紧、需求预期向好的叠加影响，基本面已逐步回暖。北方稀土的业绩预增公告验证了这一逻辑，也为后续其他稀土上市公司的业绩增长打开了想象空间。

　　1、中国汽车工业协会今天发布的数据显示，今年上半年，我国汽车工业多项经济指标同比均实现两位数增长。今年以来，我国实施更加积极有为的宏观政策，经济运行总体平稳。1至6月份，汽车市场延续良好态势，产销量均超过1500万辆，同比均实现10%以上较高增长。其中，新能源汽车产销量分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3%。新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的44.3%。在出口方面，今年1至6月份，汽车总体出口308.3万辆，同比增长10.4%。其中，新能源汽车出口106万辆，同比增长75.2%。

　　2、辽宁省人民政府办公厅近日印发。其中提出，提升政务云统揽能力。统筹整合政务云资源，推进非涉密政务系统向政务云迁移，建立统一调度机制，开展效能评估、动态调配。完善省政府数据中心异地数据灾备和数据备份功能。提升电子政务网络支撑能力。强化电子政务网络统筹建设管理，深化非涉密业务专网与电子政务外网整合。提高省级政务外网互联网出口带宽，推进省政务外网互联网协议第6版地址部署和应用，提升电子政务外网的移动接入能力。

　　3、上海市规划和自然资源局印发，其中提到，开展城市空间治理大模型研发。集中研发具备知识检索、时空理解能力，架构可扩展、模型可插拔的云宇星空行业基座大模型。重点研发具备空间遥感识别与监测能力的鹰眼垂类模型，以及具备100+城市大型公共空间质量指数、公共安全指数和公共安全识别捕捉快反系统功能的指数垂类模型。探索研发创域等若干个空间创新垂类模型。

　　4、中国华能10日宣布，全球单机功率和风轮直径最大的直驱型漂浮式海上风电机组在福建省福清市下线兆瓦，标志着我国在海上风电装备制造领域取得新的突破。

　　国金资管表示，在A股触及3500点后，市场情绪面或有提振。当前小盘股“高拥挤、高估值、低盈利”特征使得其对行情持续性要求相对更高，届时其抱团现象或有松动，故市值风格可能向中盘有所倾斜，历史上A股日历效应也显示7月份中大盘成长风格相对占优。行业方面，看好三大方向：一是非银金融板块当前估值水平在近十年较低位置，在政策密集催化下仍具备较大的估值修复空间；二是稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等景气支撑的领域；三是钢铁等“反内卷”政策受益板块。