研报掘金丨国盛证券：维持科大智能“买入”评级，SST打开中长期成长空间

　　国盛证券研报指出，科大智能主业经营质量持续改善，SST进入验证关键期。上半年实现归母净利润0.94亿元，同比增长22%；Q2单季度实现营业收入9.7亿元，同比增长40%；归母净利润0.7亿元，同比增长19%。Q2收入提速，主业数字能源量利齐升。认为公司下游客户主要是电网大客户，结算有周期性且客户资质及账龄整体较好，回款风险可控。源光电气补齐变压器产品与海外渠道，出海能力进一步完善。SST产品正式发布，下一阶段核心是客户测试与订单落地。公司数字能源主业量利齐升，源光电气补齐变压器产品及出海渠道，SST打开中长期成长空间。预计公司2026/2027/2028年归母净利润为2.1/3.8/6.1亿元，对应PE分别为40/22/14倍，维持“买入”评级。

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