和讯投顾魏玉根：Ai应用全面爆发，三大事件在催化

　　投顾魏玉根分析，第一个就是火山引擎赞助春晚市场预期这一次豆包会不会像上一次语数机器人赞助完春晚一样的表现？再加上之前微信通过赞助一次春晚，一次的绑卡量比支付宝7年的积累都多，所以这一次大家也有一个很好的预期在。第二就是在春节前后deepseek也要更新一个新的版本，你再想想去年春节前后deepseek概念的走势，也是带领了AI应用一大波的行情。第三智谱AI在港股上市三天翻倍，对A股也有一个刺激性的作用。另外呢 AI应用启动之前，这一波的位置也是比较低的，所以底部逻辑发生变化之后，资金就很容易形成共识。方向上目前资金主要聚焦4个方向，第一个就是税务OA、ERP系统这些 AI应用已经深度赋能这个行业了，代表的公司就是税务股份、金蝶国际，还有用友网络。第二个就是编程，目前AI在编程领域应用也是非常广泛，已经占比20%，大幅降低了人工的成本。代表的公司像卓易信息深信服。

　　第三个方向是AI客服，无论是在线客服还是智能语音电话，啊这些客服环节也大量被AI所代替。代表公司呢像汉、德、科、大、光、云。啊第四个方向也是最近最火的叫做互联网广告营销，新的一个词叫geo和传统的seo不同，传统的互联网广告是搞排名，关键字，但是现在大家问题去做问答，基本上都是用各个大模型越来越少的人去用浏览气了，所以你在搞关键词，竞价排名已经不太好用了，你一定要写出来优质的内容写软文，让各个大模型能够抓取到能够理解并能引用，展现给那些客户，啊就是把你的品牌和你的内容不知不觉当中，通过大模型让客户所认知信服，那这就需要两类能力，第一就是你有写作能力，你懂AI是怎么思考的，啊你的的逻辑怎么才能让他抓取的到？第二个能力就是你要投放在最核心的最权威的上面，这样大模型才能更容易信服，更容易抓取得到啊这类代表的公司，比如说青木科技、华凯易佰、壹网、壹创、蓝色光标等等。

　　当然AI应用在其他的方面进步也是非常快，比如说AI医疗、AI金融、软件、AI工程、AI法律，这些细分的领域也都有很多优秀的公司做的非常好，其实AI软件这个方向每年都会炒两三次，而且每次都是特别快，所以先手优势也是特别重要的，现在一定要注意一些追高的风险，但是这个板块呢也有它自己的特点，就是龙头公司啊资金辨识度比较高的，往往都能走出来一波波澜壮阔的行情。