稀美资源拟先旧后新配售最多3410万股 净筹5.37亿港元

　　格隆汇6月3日丨稀美资源发布公告，2026年6月2日，公司、卖方及联席配售代理订立配售及认购协议，据此，卖方已同意出售，而联席配售代理已有条件同意担任卖方的代理，以尽最大努力促使不少于六名承配人以每股销售股份16.10港元的购买价购买最多3410万股销售股份；及卖方已有条件同意认购，而公司已有条件同意根据一般授权配发及发行认购股份予卖方，价格相当于每股销售股份16.10港元的购买价。

　　将予配售的3410万股现有股份相当于公司于本公告日期现有已发行股本约8.97%。购买价为每股销售股份16.10港元，较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股20.00港元折让约19.50%。卖方为一家于塞舌尔注册成立的有限责任公司，且于本公告日期由集团创办人、公司主席兼执行董事，以及卖方的唯一股东吴理觉全资拥有。

　　假设最多3410万股销售股份获悉数配售及认购，认购事项所得款项总额将约为5.49亿港元。所得款项净额估计约为5.37亿港元，相当于净发行价为每股认购股份约15.75港元。公司拟将认购事项所得款项净额用作以下用途：约1.612亿港元用于上游采矿领域的潜在战略投资及收购；约1.612亿港元用于业务发展及扩大产能；及约2.148亿港元用作营运资金及一般企业用途。