国家电网重磅宣布 特高压板块集体沸腾！半导体持续疯狂 龙头暴涨

　　在今年榜单的排名均有上升，分别列第46位、第55位和第121位。这是这三家企业登上榜单以来，名次最高的一年。其中，阿里巴巴的排名从去年的第63名，前进8位至第55名。榜单显示，阿里巴巴过去一年的营业收入为1329.357亿美元，利润为97亿美元。半导体

　　半导体板块延续昨日涨势，8月4日继续拉升。半导体指数一度大涨1.7%，板块内

　　一度20cm涨停，华大九天涨超16%，敏芯股份一度超17%，安路科技一度涨超12%，东微半导、气派科技等多股涨超8%。

　　作为国产EDA龙头的华大九天，今年以来业绩持续增长，肉眼可见的高景气度。今年一季度华大九天营业收入为9700.66万元，同比增长51.86%；净利润为1048.33万元，较同比增长64.34%。公司经营保持持续快速发展态势，以EDA软件销售为主的销售收入增长带动公司营业收入较去年同期继续保持较大幅度增长，同时带动公司盈利水平较去年同期上升。同时，华大九天预计今年上半年营业收入约为2.63亿元，同比增长44.22%；净利润约为4000万元，同比增长102.84%。

　　研报指出，当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段，一方面在各国加大政策补贴背景下，产能扩张持续加码，扩产潮下设备企业受益显著；另一方面在施加外部限制背景下，供应链安全得到重点关注，本土设备材料零部件供应商更多承接本土需求，获得持续份额提升。中国大陆拥有全球最广泛的电子制造、终端品牌和市场需求优势，下游需求带动上游供应链转移是顺应历史潮流的趋势，一方面国内在成熟制程领域仍与海外厂商具有充分合作基础，强调商业共赢，另一方面从供应链安全考量有望加速国产设备、零部件的研发、验证，建议关注国产化趋势下设备、零部件的发展机遇。

　　此外，随着光伏风电等赛道股处于高估值水平，资金也有高低切换的轮动需求。半导体指数今年以来跌幅最深约32%，虽然自4月底以来已显著反弹近20%，但目前半导体指数相比年初仍有较大跌幅。（