A股午评：三大指数走强创指涨超2%，光伏板块大涨，PCB持续强势！超3900股上涨，成交8853亿放量1023亿；机构解

　　33家建筑类企业联合发出建筑行业“反内卷”倡议书，共同推动行业转型，摒弃“内卷式”竞争。旨在凝聚行业共识，维护公平竞争，推动形成良好行业生态，坚决抵制“内卷式”竞争。同时提出以科技创新加快转型升级，追求内在价值、长期价值，不拼凑规模、盲目扩张、过度负债，不设“空壳架构”虚耗资源，共同维护市场秩序。

　　当地时间7月7日，美国总统特朗普在接待以色列总理内塔尼亚胡来访的白宫晚宴上针对关税问题表示，8月1日截止日期已确定，但不是百分百确定，如果有国家提出了不同的方案，他会对其他想法持开放态度。

　　财信证券认为，目前A股市场整体处于“924”行情以来的上涨中继阶段，呈现宽幅震荡走势，后续增量政策再次出台期或将是市场走出宽幅震荡区间的关键，重点观察9月底的政策出台窗口期。在经济基本面、增量政策、流动性尚未出现明显拐点时，市场趋势性行情或需等待，近期海外关税变数加大，建议合理控制仓位。

　　西部证券认为，今年第二季度，AI算力景气度延续，大模型调用成本下降推动AI应用落地，进而对上游推理用算力基础设施带来需求。光模块光器件、铜互连、PCB等环节需求旺盛，高景气度有望延续。此外，国产算力产业链景气度从2024年下半年开始启动，带动数据中心温控、交换机、光模块、电源设备等环节的业绩释放，今年半年报业绩兑现有望延续。